炎帝欲侵凌诸侯“，后又与轩辕氏族姬姓之黄帝进行三次激烈的战役，这是中国历史上流传记载下来的第一场大规模的战争，称为阪泉之战。

面对着统领熊、罴、貔、貅、虎为图腾部落的强大对手，炎帝终告不敌，与之结盟并归顺之，黄帝代炎帝而为天子。

炎黄联盟不断扩展，归顺之部落越来越多，但蚩尤始终不服，双方势同水火，蚩尤带领着九黎，与联盟大战于涿鹿（今hebei省涿鹿村），是为传说时代的第二场战争，称为涿鹿之战。

最后蚩尤被打败。

从此姜氏族便与黄帝在中原安定下来了。

“炎黄子孙“一词是中国学者对中华文明的始祖炎帝和黄帝的追溯和尊奉。”

“传说蚩尤领有9个部落，81个氏族，他兽身人语，铜头铁额，食沙石子，如同妖魔，这可能是出自炎黄子孙对其他部落首领的故意丑化。

“蚩尤作冶“，“以金作兵“，制造兵杖、刀、戟、大弩，英勇善战，威震天下。

他率领9个部落组成的部落联盟西进豫东，进攻炎帝部落。

炎帝部落无法抵挡，节节败退，居地尽失。

蚩尤紧追不舍，炎帝向黄帝寻求援助。

黄帝于是率部迎击，与蚩尤在涿鹿展开激战。

这场战争进行得极其惨烈，据说黄帝与蚩尤九战不胜，蚩尤放出大雾弥漫了三天三夜，黄帝的部落看不清方向，黄帝之“臣“风后受北斗星座的启示发明了指南车，他们才得以冲出大雾。

黄帝在困境中还得到玄女的帮助，制作了80面大鼓，用东海神兽夔的皮蒙鼓，用雷兽的骨头作鼓槌，在战斗中擂响，声闻500里。

战斗延续了很长时间，最后在冀州进行决战。

黄帝派应龙向蚩尤进攻，应龙蓄水，摆下水阵。

蚩尤请来风伯雨师，一时风雨大作，冲垮水阵，使黄帝再次陷入了困境。

黄帝又请来天女旱魃阻止风雨，使天气突然转晴。

蚩尤不知所措，部下惶恐不安，黄帝指挥大军掩杀过去，取得最后的胜利，蚩尤和他请来的风伯雨师都投降了黄帝。

黄帝便进入东夷活动的地区，他“驾象车而六蛟龙，毕言（兆火鸟）并辖，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道，虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤皇（凰）覆上“，至泰山之顶大会鬼神，并演奏了他亲自作的一支激越悲凉的《清角》乐曲，以纪念涿鹿之战的胜利。

蚩尤后来被杀，一部分九黎人加入炎黄部落联盟，融入了华夏族;一部分南下，融入南方的苗蛮之中。”